Score Media meluncurkan IPO beberapa hari setelah Kanada menyetujui taruhan satu pertandingan

Score Media & Gaming yang berbasis di Kanada mungkin baru saja mencetak touchdown yang memenangkan pertandingan. Dalam pengumuman yang dibuat setelah pasar ditutup kemarin, perusahaan di balik merek perjudian olahraga Score dan Score Bet telah meluncurkan penawaran umum perdana (IPO) saat ditayangkan di Nasdaq Global Select Market (NGSM). Langkah ini menyusul persetujuan awal Kanada atas taruhan olahraga satu acara, yang diharapkan sangat menguntungkan Score Media, dan dapat dengan cepat menyebabkan harga saham perusahaan meroket.

IPO

Score Media mengumumkan bahwa mereka menjual lima juta saham, lebih sedikit dari perkiraan sebelumnya. Perusahaan telah mengubah persneling dengan peluncuran publiknya, minggu lalu mengumumkan reverse split yang akan memangkas beberapa saham yang tersedia sambil menaikkan harga per saham. Ini telah mendapatkan dukungan, dengan penjamin emisi Canaccord Genuity, Credit Suisse, Macquarie Capital dan Morgan Stanley dapat membeli 15% lagi di atas lima juta saham awal. Jika mereka menggunakan opsi itu, akan ada total 5,75 juta saham yang tersedia. Penjamin emisi memiliki waktu 30 hari untuk mengambil keputusan, yang akan memberikan waktu untuk melihat bagaimana pasar bereaksi.

Beberapa entitas game telah terjun ke perdagangan publik baru-baru ini, terutama, DraftKings. Itu melihat respon yang sangat besar ketika meluncurkan IPO tahun lalu, dan Score Media berharap dapat melihat respon serupa. Dengan operasi di Kanada, Colorado, Indiana dan New Jersey, minat yang besar tidak keluar dari pertanyaan, dan perusahaan siap untuk menangkap bagian pasar yang lebih besar. Itu menambahkan dalam pengumumannya, “[Score Media] saat ini mengharapkan bahwa hasil bersih dari penawaran akan digunakan untuk mendanai modal kerja dan tujuan perusahaan umum lainnya, termasuk pertumbuhan berkelanjutan dan perluasan operasi Score Bet di Amerika Serikat dan Kanada dengan mendukung penyebaran dan pengoperasian multi-yurisdiksi dari Taruhan Skor dan akuisisi dan retensi pengguna di yurisdiksi tempat Skor sedang, atau akan, beroperasi. ”

Berdagang di pasar over-the-counter, Score Media bernilai $ 30,59 pada penghujung hari kemarin. Jika mampu menjual semua 5,75 juta saham, bahkan pada $ 30,50, ia bisa menghasilkan sebanyak $ 175,375 juta. Namun, perusahaan mengatakan dalam pengajuan IPO bahwa mereka akan menawarkan saham dengan harga $ 36,52, berharap dapat mengumpulkan hingga $ 183 juta. Jika berhasil, nilai pasarnya akan menjadi $ 1,8 miliar. Mereka yang tertarik mengikuti perusahaan di NGSM dapat memilih ticker SCR, ticker yang sama yang digunakan Score Media di Bursa Efek Toronto.